Vores London-baserede afdeling Debt Capital Markets er ansvarlig for vores fremmedkapitalfinansieringsaktiviteter. Afdelingen råder over ekspertise inden for en række områder.
Nøgleområder
- Vi kender det nordiske investeringsmarked rigtig godt og kan opnå indskud fra europæiske tier 1 og tier 2-investorer.
- Vores kreditanalysekapacitet er stor, og vi nyder stor anseelse på området.
- Vi tilbyder secondary market trading – vores investorer kan handle på Bloombergsiden DBCC.
- Reel AA-rating, som gør, at vi er en foretrukken partner i forbindelse med swaptransaktioner.
- Joint bookrunner på 12 euro benchmark-transaktioner (min. EUR 500 mio.), på et samlet beløb af EUR 10,75 mia. over de seneste to år.
- Partner med Nomura Securities i forbindelse med US private placements, som giver attraktive fundingmuligheder for ikke-ratede virksomheder.
Fokusområder
- Offentlige euro-emissioner: finansielle institutioner, virksomheder, stater, supranationale enheder, styrelser, særligt dækkede obligationer, obligationer udstedt med sikkerhed i specificerede aktiver.
- Private placements: EMTN¨(Euro Medium Term Notes) og US private placements.
- Valuta: DKK, NOK og SEK samt emerging markets-valutaer.
- Strukturerede produkter: aktie-, råvare-, rente-, valuta-, og kreditindekserede produkter.